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리서치

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금융투자협회 애널리스트 인적정보 공시
[기업분석]리노공업(058470)-길게 보고 크게 준비할 기업 리서치 2019년 05월 27일 3214
Leading_리노공업_ 20190527.pdf

1. 목표주가: 80,000

투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표가 80,000원 유지. 이는 5G 상용화로 프리미엄급 스마트 디바이스 신제품 본격화 단계 진입. 이는 반도체 테스트 핀/소켓 수요 증가로 연결. ② 의료기기용 초음파 프로브 등 신성장동력의 본격화가 기대되기 때문.

2. 실적전망

‘192분기 연결기준 예상실적은 매출액 485억원(YoY+14.1%, QoQ+47.450.8%), 영업이익 174억원(YoY+12.3%, QoQ+46.1%) 전망. 2분기는 전통적 성수기. IC Test 소켓 매출 회복과 의료기기 부품 (초음파 프로브) 매출의 성장으로 견조한 실적 예상. 사업부별 매출은 리노핀 216억원, 테스트 소켓 222억원, 의료기기 부품 47억원 전망.

주목되는 부분은 5G대중화로 연구개발용 테스트용 소모품 수요 증가의료기기 부품 사업의 성장. 의료기기 매출은 지난 1분기 매출 43억원 달성. ‘1661억원, ‘1773억원, ‘18142억원으로 지속 성장 중. 향후 분기 매출 50억원, 연간 200억원대의 사업부로 성장 예상. ‘19년 하반기 신공장 완공이후 사업다각화와 외형성장이라는 성공공식 완성.

‘19년 연결기준 예상실적은 매출액 1,564억원(YoY+4.0%), 영업이익 552억원(YoY+7.8%) 전망. 연간실적은 스마트 디바이스의 성장 둔화 영향으로 제한적 성장 예상. 다만, ‘19년 영업이익률이 35.3%. 수익성은 유지될 전망. 이는 고부가가치 제품인 <의료기기 부품><IC Test 소켓> 매출비중이 상승하며, 수익성 개선을 견인하기 때문.

(당사 컴플라이언스 결재를 받았습니다.)

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