기업 개요

동사는 1975년 7월에 설립되어, 1994년 1월에 유가증권 시장에 상장하였다.  자동차용 Chassis&Body Part의 주요 부품을 개별품 or 모듈품으로 생산하여 납품하며, 주요 고객은 현대기아차의 주요 계열사들이고, 최근 전기차 관련 해외업체(폭스바겐, LUCID, 테슬라, BYD, BYTON, 헝즈기차 등)향 매출도 증가하고 있다. 한국, 미국, 중국(북경, 창주, 충칭), 인도, 베트남, 브라질에 사업장을 보유하고 있다.

투자포인트

1. 현대기아차 플랫폼 변화 및 전기차 전환으로 인한 수혜: 현대기아차의 플랫폼 통합으로 현대기아차 전체 플랫폼 물량의 약 55~60%의 비중을 차지하고 있다. 제네시스와 같은 대형차와 펠리세이드, K8등 대형차 증가로 인한 차체 중량의 증가로 ASP가 증가하고 있다. 또한 현대차그룹이 별도의 전기차 플랫폼(E-GMP)을 도입하면서 전기차는 배터리 무게의 증가로 인한 중량 증가로 ASP가 증가하여 동사의 수혜가 기대된다.

2. 국내외 전기차향 부품 수주로 인한 새로운 성장 모멘텀: 동사는 현재 코나&니로 전기차에 샤시를 납품하고 있으며, 현대기아차의 E-GMP(Electric-Global Modular Platform) 7종을 모두 수주하였고 해외 출시모델까지 고려하면 연간 30만대 이상의 납품 효과가 발생한다. 또한 폭스바겐의 북미향 MEB전기차 부품도 수주하였다(2022년 상반기 예정). 미국 TESLA와 LUCID 고급형 차종향도 수량은 많이 않지만 납품은 진행되고 있다. 중국 BYD의 ‘B세그먼트 전기차’에 납품 중 & 올해 하반기에 BYTON의 ‘SUV전기차’에도 멀티링크 부품이 납품될 예정이며, 헝즈기차에도 창주법인에서 22년 하반기부터 생산이 계획되어 있다. 현대기아차, 폭스바겐, TESLA, LUCID, 중국 자동차 업체 등에 골고루 수주를 받으면서 동사의 기술력&품질력이 글로벌 시장에서도 통한다는 것을 입증하였다.