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금융투자협회 애널리스트 인적정보 공시
[기업분석]브이티지엠피(018290)-케이블리야, 너는 계획이 다 있구나! 리서치 2020년 02월 26일 4035
Leading_브이티지엠피_20200226.pdf

1. 투자의견 및 목표주가

1) 투자의견: ‘매수

2) 목표주가: 18,000

투자의견 매수 및 목표주가 18,000원 유지. 목표주가 유지는 화장품 사업에서 기존 라인에 , 등의 신규 화장품 라인업 추가 효과에 대한 긍정적 시각을 유지하며, 이번 큐브엔터 인수를 통한 기존사업과 신사업의 시너지 효과를 기대하기 때문.

2. 투자포인트

1) 큐브엔터 인수가 가져올 시너지

큐브엔터 인수를 통해 케이블리는 컨텐츠에 활용 가능한 스타 Pool을 직접 보유하게 되었으며, 소속 연예인들을 컨텐츠에 직접 활용이 가능해짐. 큐브엔터는 이미 , <펜타곤>, 여자아이들)> 등의 스타와 그 팬덤을 보유한 업체. 따라서 큐브엔터 인수는 화장품 사업인 VT코스메틱, 미디어 커머스 KVLY 모두와 시너지 효과가 클 것으로 보며 화장품/엔터/커머스 등의 라인업을 모두 갖추게 된 동사의 Valuation 또한 Rerating이 가속화 될 수 있다고 판단.

2) 코로나 19 사태로 인한 주가 하락은 오히려 기회

1월 초 한한령 해제 기대감에 잠시 상승하던 주가는 코로나19 사태 이후 중국 소비심리 악화 우려로 주춤. 허나 동사가 강점을 가지고 있는 역량은 미디어를 통한 온라인 마케팅 분야로 소비 심리 위축에 따른 수요 하락 영향은 제한적일 전망. 펀더멘탈 영향은 제한적인 것으로 판단하며 매수 전략 제시.

(당사 컴플라이언스 결재를 받았습니다.)

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