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[기업분석] 종소형 손해보험주 투자전략, 메리츠화재(000060) 탐방 보고서

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2010년 01월 14일

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▶ 225.2%의 안정적인 지급여력비율이 금리가 급상승하더라도 완충역할을 할 것으로 기대

▶ 자동차보험 손해율이 상승기조를 유지함에 따라 보험요율 상승 등 호재에 민감히 반응할 가능성

▶ 견조한 펀더멘탈 대비 생보 상장 관련 손보주의 discount는 과도한 수준이며, 메리츠화재는 매력적인 밸류에이션 구간 진입

→ 생보사 상장을 전후로 중위권 손해보험사간 옥석 가리기 작업이 진행될 것으로 예상

*자세한 내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.

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투자전략/금융 담당 Analyst 김호영

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