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[기업분석] 중소형 손해보험주 투자전략, 한화손해보험(000370) 탐방 보고서

2010년 01월 13일

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한화손해보험 (000370) 탐방 보고서, 1/12(화) 4:00 pm

▶ 09년 하반기 집중 판매된 실손형의료보험의 보험납입 13회차부터 투입원가 회수 가능 → 10년 하반기 이익안정화 예상

▶ 자산포트폴리오 장기화, 그룹계열사의 후방지원 등으로 금리상승 기조에도 안정적인 자산운용 유지 가능

▶ 향후 자본확충 등 그룹차원의 지원이 있을 경우, 제일화재와의 합병을 시작으로 M/S 확대 전망

→ 합병신주 거래(1/20) 또는 생명보험사 상장을 전후로 밸류에이션 매력구간 진입 시 엔트리 포인트 선정 바람직

자세한 내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.

리딩투자증권 리서치센터

투자전략/금융 담당 Analyst 김호영

☏2009-7083

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