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1. 기업 개요
동사는 ‘00년 설립, ‘17년 코스닥 상장한 글로벌 1위 반도체 전공정/후공정 중고 장비 거래 플랫폼 업체. 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론, 인텔 등 IDM (Integrated Device Manufacture)을 비롯한 500여개 반도체 업체로부터 중고 장비를 매입, TSMC, UMC, DB하이텍 등, 1,300여개의 Fab 업체로 판매하는 사업을 영위. 반도체 중고 장비 시장은 정보의 비대칭성이 높은 시장으로, 동사의 경쟁력은 다년간의 반도체 장비 Brokerage/Dealing 레퍼런스를 기반, 메이저 IDM 업체의 중고 장비를 저가 매입해 최적의 수요처를 Matching하여 고가에 판매하는 능력.
2. 투자포인트
① 8-Inch Wafer 장비의 글로벌 Shortage 예상
주요 매입처를 통해 공급받는 장비는 12-Inch인 가운데 반도체 장비 업체의 8-Inch 장비 생산 단절로 8-Inch 장비의 공급은 제한적인 상황. 5G, IoT, AI등의 비메모리 반도체 장비는 8-Inch Wafer 장비 중심. 따라서 이에 대한 수요는 견조한 흐름을 유지할 전망으로, 8-Inch 중고 장비를 다수 보유하고 있는 동사에 수혜 전망. 8-Inch 장비 품귀 현상에 대비해 12-Inch 장비를 8-Inch로 Conversion 해 판매하거나, Refurb를 통해 일부 부품을 대체하는 방안 검토 중.
② 반도체 클러스터 조성
현재 동사는 5개 전시장 (합산 9,000평)을 1개로 통합하는 대규모 반도체 클러스터 단지 조성을 계획 중으로, 올해 10월 내 착공할 예정. 완공 시점은 ‘20년 말을 예상하며 클러스터 조성을 통해 중고장비 공급 및 Refurb 업체, 부품 업체 등을 입점해 장비를 매입하는 고객사에 일괄 공급이 가능한 원스톱 플랫폼 솔루션을 제공할 예정. 이는 실적 성장 및 동사의 경쟁력 확대로 이어질 전망.
(당사 컴플라이언스 결재를 받았습니다.)
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